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Fusões
e Aquisições

Os serviços da Direfor Consulting na área de Fusões e Aquisições centram-se na compra e venda de empresas a nível nacional e internacional, focando os seguintes domínios em particular:

  • Avaliação dos negócios e da empresa para venda: trabalhamos no sentido de tentar incentivar possíveis investidores estratégicos e de capital;
  • Aquisição de Empresas: para expansão estratégica (internacionalização ou aumento da quota de mercado) ou para diversificação horizontal/vertical;
  • Reestruturação de Empresas: para consolidar o seu negócio nas vertentes económica e financeira. Estudamos as melhores opções incluindo o estabelecimento de parcerias estratégicas e de capital.

Identificamos alvos estratégicos a nível nacional e/ou internacional, sejam potenciais compradores ou potenciais alvos de compra.

Promovemos todos os contactos interessando-os na transação e gerindo as diversas fases do processo de negociação até a operação se realizar.

A Direfor Consulting , através da sua rede global, assiste-o inteiramente nos processos de transação. Onde se inclui venda, fusão, aquisição, alianças estratégicas, MBO, LBO e joint ventures.

Quer vender a sua empresa?

Necessita de investimentos para continuar o crescimento dos seus negócios?

A nossa especialidade consiste em encontrar investidores interessados na sua empresa a nível nacional e internacional.

Efetuamos e garantimos toda a confidencialidade do processo, submetendo à sua apreciação uma abordagem personalizada, confidencial, proativa e estratégica tendo em consideração os seus objetivos, valorizando convenientemente os seus negócios.

Processo de venda :

  • Relatório de Avaliação da Empresa, para sua respetiva avaliação baseado no seu plano de negócios e sua estrutura económica e financeira, efetuando uma análise da envolvente da empresa e a evolução futura previsional da atividade e do negócio e desta forma podermos determinar o seu valor, utilizando os principais métodos de avaliação.
  • Com base no Relatório de Avaliação, será definida a estratégia a adotar, identificado o target de potenciais investidores, assim como, determinado o posicionamento e vantagens competitivas da empresa, elementos que irão suportar a apresentação da empresa, a criação de conteúdos promocionais, e o desenvolvimento do processo negocial.
  • Identificar as opções estratégicas e recomendações mais adequadas.
  • Geração de potenciais investidores interessados a nível nacional e internacional (Bases de dados de potenciais investidores; Na nossa network internacional; Parceiros nacionais e internacionais; Publicidade nos meios mais mediáticos de venda, no Google, Linkedin e Facebook, instagram , site, de acordo com a segmentação definida e com recurso a tecnologia de inteligência artificial.
  • Envio de carta/teaser confidencial aos potenciais interessados.
  • Elaborar e apresentar o Confidencial Report (Resumo do Relatório de Avaliação omitindo todas as referências à empresa).
  • Marcação de reuniões.
  • Assinatura do Acordo de Confidencialidade e apresentação do Relatório de Avaliação da Empresa aos potenciais interessados.
  • Visita à unidade ou empresa, acompanhando os potenciais investidores interessados.
  • Negociação de preços e condições.
  • Carta de intenção com proposta não vinculativa.
  • Auditoria (Due Dilligence) a realizar pelo comprador.
  • Assinatura do contrato.

Garantimos confidencialidade e a melhor solução para o seu negócio.

Asseguramos todas as etapas do processo de venda:

  • Relatório de Avaliação da Empresa e Plano de Negócios;
  • Geração de potenciais investidores interessados;
  • Marcação de reuniões e negociação de preços e condições;
  • Auditoria (Due Dilligence) a ser realizada pelo comprador;
  • Assinatura do contrato;
  • Aconselhamento fiscal e legal.

Processo de venda :

Muitas vezes o empresário depara-se com questões como:

O que queremos e o que poderemos vir a ser?

Vale a pena entrar em novos segmentos ou aumentar a quota de mercado através da compra de concorrentes?

Como viabilizar uma operação destas?

Com efeito alguns fatores como capacidade de gestão, necessidades de capital e o tempo poderão ser condicionantes para o crescimento da empresa e dos seus negócios.

Por sua vez, as opções existentes estão condicionadas pela:

  • Globalização da concorrência;
  • Padrões de produtividade e competitividade;
  • Evoluções tecnológicas;
  • Necessidade de obter economias de escala para compensar o esmagamento das margens do negócio;
  • Maior consolidação sectorial e exigência de transparência e respeito pelos princípios de governança corporativa.

Por outro lado, a velocidade obtida por crescimento orgânico da empresa pode não ser suficiente para preservar ou conquistar uma posição competitiva no mercado.
Assim, as operações de fusão, aquisição de empresas ou alianças estratégicas surgem como um importante mecanismo que pode vir a ser seriamente considerado.

Por sua vez, as opções existentes estão condicionadas pela:

1. Gerar Valor ao Acionista;

2. Obter Quota de Mercado;

3. Ganhos de Sinergias.

Na busca pela sua melhor estratégia de expansão a Direfor Consulting pode contribuir de forma decisiva:

  • Na preparação da estratégia;
  • Avaliação;
  • Negociação e futura integração do novo negócio com o atual.

Metodologia de Sucesso

Asseguramos todas as etapas que dizem respeito a processos de Aquisição de Empresas:

  • Identificamos as empresas potenciais com maior interesse.
  • Ajudamos a estruturar a compra e venda da empresa.
  • Negociamos as condições económicas e não económicas.
  • Asseguramos que adquire a empresa certa e que possua condições para gerar valor.
  • A Direfor Consulting pertencendo à rede global IMCN assegura a prospeção a nível internacional.
  • Poderá contar com uma equipa experiente de especialistas em compra de empresas.

A Direfor Consulting efetua os serviços de avaliação de empresas com elevada qualidade, capacidade analítica, aconselhamento tático e estratégico no apoio ao empresário.

Ajudamos as empresas no permanente desafio competitivo a deter respostas mais rápidas para o ambiente de negócios cada vez mais complexo e em constante mutação.

Na Avaliação de Empresas, a nossa atuação visa proceder à elaboração do Relatório de Avaliação da Empresa, para sua respetiva avaliação baseado no seu plano de negócios e sua estrutura económica e financeira, efetuando uma análise da envolvente da empresa e a evolução futura previsional da atividade e do negócio. Para desta forma podermos determinar o seu valor utilizando o Método do Rendimento (DCF), universalmente aceite e adotando a metodologia WACC - Weighted Average Capital Cost, confrontada com o valor de mercado (multiplicadores do EBITDA).

O Relatório de Avaliação da Empresa permitirá obter resposta às seguintes questões:

  • Quanto vale o seu negócio?
  • Qual o valor máximo que poderá ser pago por uma empresa?
  • Qual o valor mínimo aceitável para negociá-la?
  • Qual o potencial de valorização?
  • Qual a situação atual económica e financeira da empresa?
  • Como poderá valorizar o seu negócio?

Em processos de venda, o Relatório de Avaliação irá suportar a apresentação da empresa e a definição da estratégia e o desenvolvimento de ações comerciais junto de potenciais interessados a nível nacional e internacional.

A metodologia utilizada em processos de Avaliação da Empresa, obedece à sequência geral das ações que se encontram associadas aos objetivos da Empresa e às necessidades de estudo do projeto para se efetuar a determinação do seu valor, nomeadamente:

  • Levantamento de dados gerais – Com vista ao conhecimento do pré-projecto e de toda a envolvente de negócios proceder à recolha de toda a informação necessária para o trabalho a realizar.
  • Diagnóstico das empresas – Procederemos à análise SWOT, com base na sistematização da informação recolhida, para a determinação dos recursos, capacidades e competências da empresa identificando formas de vantagem competitiva.
  • Avaliação e quantificação das opções – Com base nos objetivos do projeto, e em sequência do diagnóstico da empresa, iremos proceder à sistematização da estratégia em ordem a permitir uma decisão sustentada sobre as perspetivas de valorização futura da empresa.
  • Estudo de Viabilidade do Plano de Negócio – Com a identificação dos meios e recursos necessários à opção de desenvolvimento efetuaremos o estudo de viabilidade económica e financeira da situação com e sem plano de ações, avaliando os indicadores de rentabilidade, quantificados os respetivos riscos, procedendo à análise da situação tomando em consideração a decisão tomada.
  • Elaboração de um Relatório de Avaliação para entrega ao Cliente – Elaboração do plano de negócios e dossier de avaliação quantificando o valor atual da empresa de forma a servir de suporte para o desenvolvimento das ações subsequentes e pretendidas.

A Fusão de Empresas é um instrumento legal aplicado quando duas ou mais organizações são fundidas, podendo originar desta forma uma nova entidade.

As Fusões permitem às empresas aceder a oportunidade de desenvolvimento no mercado, nomeadamente as seguintes a título de exemplo:

  • Acesso a melhores cadeias de produção e fornecedores;
  • A diminuição de custos.

Através da Fusão de Empresas, acontece a concentração vertical ou horizontal das operações, originando muitas vantagens de mercado.

A Fusão de Empresas possibilita reduzir os custos e tornar as empresas competitivas na distribuição de produtos.
As Fusões podem permitir a eliminação da concorrência, gerando uma maior quota de mercado.

A Fusão de Empresas é um processo desenvolvido por duas ou mais organizações que unem os seus patrimónios para criar uma nova entidade.

Normalmente as Fusões são feitas com empresas de dimensão similar.

Já na Aquisição de Empresas, uma empresa de maior dimensão normalmente compra uma empresa de menor dimensão passando a controlar o património da mesma na sua totalidade.

As principais razões que levam as empresas a processos de Fusões e Aquisições prendem-se com:

  • A procura pela eficiência na produção, produzindo mais a um menor custo;
  • A diminuição de atividades duplicadas.

Os processos de Fusões e Aquisições permitem ainda às empresas acederem a novos mercados ou melhorar a sua posição competitiva no setor de atividade.

Muitas empresas têm também como objetivo obter uma posição dominante ou monopolista.

Metodologia

  • Avaliação Financeira.
  • Acordo de confidencialidade.
  • Auditoria.
  • Definição do tipo de investimentos.
  • Contrato de Investimento.